占本次发行股份数量的50%
2020-03-15 07:17
来源:未知
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发行人的股票简称为“京沪高铁”,股票代码为“601816”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“780816”。

对于股票的锁定期,公告称,本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及锁定安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。

京沪高铁本次拟公开发行新股数量不超过62.86亿股,约占发行后公司总股本的12.80%。初始战略配售股份数量为31.43亿股,占本次发行股份数量的50%。

公告称,本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售,网上向持有上海市场非限售a股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。

网下发行中,每个配售对象获配的股票中,30%的股份无锁定期,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通;70%的股份锁定期为6个月,锁定期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。

战略投资者获配股份的锁定期不少于12个月,锁定期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。

根据发行时间安排,本次发行的网下路演时间为2019年12月26日、27日和30日;初步询价时间为2019年12月30日及2019年12月31日两日;2020年1月3日组织安排网上路演;网下发行申购日与网上申购日同为2020年1月6日;2020年1月8日16:00前,网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露的发行价格与获配数量,为其管理的获配的配售对象及时足额缴纳认购资金。

对于本次发行的价格,公告称,将不高于剔除无效报价后,网下投资者中证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及合格境外机构投资者申报价格的加权平均值及中位数、全部证券投资基金管理公司申报价格的加权平均值及中位数四个数中的孰低值。

对于本次发行的战略配售对象,公告称,本次发行中,战略投资者的选择在充分考虑投资者资质以及和发行人长期战略合作关系等因素后综合确定,主要包括:

需要注意的是,公告称,网下投资者管理的每个配售对象参与本次网下发行的最低拟申购数量为500万股,拟申购数量最小变动单位设定为10万股,即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过500万股的部分必须是10万股的整数倍,且不超过1180万股。

网下初始发行数量为22.00亿股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%,网上初始发行数量为9.43亿股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。

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